С декабря 2020 года биткоин рос быстрыми темпами — курс поднялся с $19 906 (1 декабря) до рекордных $41 281 (8 января), после чего начал постепенно падать. В феврале, после того, как Tesla Илона Маска объявила, что купила биткоины общей стоимостью $1,5 млрд, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум и продолжила расти. Tesla рассказала, что планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию и инвестировать часть средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности, в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие финансовые инструменты.
По словам исполнительного директора Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александра Бражникова, на фоне роста биткоина выросли все представители криптоотрасли: и майнеры, и продавцы оборудования, и те, кто его обслуживает. «У кого был хотя бы один биток, могут теперь себе спокойно однушку в любой точке нашей страны купить, — говорит Бражников. — Это вдохновляет людей: на рынок идут уже не только “хомячки” — обыватели, которые решили купить оборудование для майнинга на небольшую сумму, — но и институциональные инвесторы, которые поверили в крипту и заходят в нее по-крупному».
Оборотная сторона роста курса биткоина и интереса к нему — «катастрофический дефицит» оборудования, которое используют для майнинга, говорит исполнительный директор РАКИБ. Такое оборудование можно приобрести либо напрямую с китайских фабрик, либо через российских дистрибьюторов. Стоимость оборудования для майнинга в России за последние месяцы возросла в несколько раз. А если заказывать его в Китае, «тебя ставят в очередь на осень 2021 года», утверждает Бражников: «Люди сейчас готовы купить, что угодно, даже б/у-шное оборудование — лишь бы успеть запрыгнуть в несущийся поезд».
Полет на Луну
«Эти два дня при рекордном курсе нам живется примерно так же, как и предыдущие пару месяцев: невероятная нагрузка на работе, разве что ночевать не остаемся, обрабатывая входящие заявки», — рассказывает основатель оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец. Его компания размещает и обслуживает оборудование для майнинга в Иркутской области.
По словам Рунца, интерес к майнинговой отрасли стремительно вырос, когда курс биткоина «выскочил за $20 000 и полетел, как говорится, to the moon (на Луну — Forbes)». Раньше BitRiver получал от 5 до 30 релевантных заявок на размещение оборудования в неделю, а теперь — около ста, утверждает он. Чтобы продажники компании справлялись с потоком, в BitRiver увеличили порог входа для клиентов: если раньше принимали заказы на оборудование с мощностью в несколько сотен киловатт, то сейчас — от одного мегаватта. С декабря месячная выручка BitRiver выросла вдвое, утверждает Рунец, благодаря чему предприниматель рассчитывает быстрее строить и открывать новые объекты.
Оператор криптоферм BitCluster в основном зарабатывает на том, что предоставляет инфраструктуру по обслуживанию оборудования для майнинга сторонним инвесторам. Но небольшая часть оборудования на фермах принадлежит компании, поэтому майнинг тоже приносит ей доход, рассказывает сооснователь BitCluster Виталий Борщенко. «В этой сфере, безусловно, сейчас хорошее время, — говорит Борщенко. — Было много месяцев сурового ожидания, иногда совсем расстраивающего. Но сейчас уже третий или четвертый месяц для майнеров идет золотой дождь. Доходы выросли существенно».
Клиенты бьют копытом
Рекордный рост курса и ажиотаж вокруг криптовалюты спровоцировали серьезный дефицит оборудования, утверждает Борщенко, из-за чего его цена значительно выросла. Например, «асик» (оборудование для майнинга; от англ. application-specific integrated circuit — интегральная схема специального назначения. — Forbes) Whatsminer M31 S 66th/s, который стоил 170 000 рублей в декабре, сегодня стоит уже 450 000 рублей, комментирует гендиректор BitCluster Ильдар Хадиев. При этом, по его оценке, прибыль «асика» этой модели после всех расходов составляет 33 190 рублей в месяц (при курсе биткоина $46 291, текущей сложности сети и стоимости электроэнергии 2,95 рублей за киловатт-час).
«Можно сделать вывод, что отлично себя чувствуют сейчас те клиенты, которые приобрели оборудование два месяца назад. Оно окупится очень быстро», — отмечает Хадиев. Максимально выиграли те, кто закупил оборудование несколько месяцев назад, когда цена еще не начала расти, вторит ему Рунец. Сейчас на одном «асике» Antminer S19 Pro клиенты его дата-центров с учетом расходов на электроэнергию зарабатывают $32 в день, а всего неделю назад этот «асик» приносил только $22 в день.
«Я думал, что этот хайп с кратным ростом будет немного позже — ближе к осени и концу года», — рассказывает частный инвестор и совладелец энергетической компании «Энерго-Пром» в Киргизии Роман Брезицкий. В конце 2020-го он вместе со своими клиентами (в основном из числа знакомых предпринимателей) запланировал закупить оборудование и открыть криптоферму на площадях своей компании. В Киргизии дешевая электроэнергия: по словам Брезицкого, оптовая цена — в среднем 1,5 рублей за киловатт-час.
В январе шесть клиентов Брезицкого заказали оборудование примерно на €1 млн на китайской фабрике. По словам предпринимателя, поставку обещали сделать в конце февраля, но из-за роста курса и начавшегося бума на рынке оборудования задержали как минимум до лета. «Мы просто не успели запрыгнуть в этот поезд, — сетует Брезицкий. — Клиенты плачут, бьют копытом, но поделать ничего не могут. Оборудование в дефиците, все расписано на месяцы вперед. Обидно, конечно. Но аналогичные ситуации и возможности будут повторяться. Надо просто лучше к ним готовиться».
Работа по ночам
По словам Борщенко, для людей без оборудования сейчас есть два варианта: купить его «по заоблачным спекулятивным ценам» в Москве или заказать через дистрибьютора на китайской фабрике по адекватным заводским ценам, но с отсрочкой на 7−8 месяцев. «Мощности китайских заводов загружены, и ближайшие полгода они ничего не поставят», — подтверждает Рунец. К тому же китайские заводы не работают во время продолжительных новогодних праздников в стране, когда жители этой страны отдыхают (празднования продлятся с 12 по 26 февраля), отмечает основатель дистрибьютора оборудования для майнинга Chilkoot.ru Артем Еремин. В то же время в Москве даже «по заоблачным ценам» можно купить только маленькие партии «асиков» — до ста штук, говорит Игорь Рунец: «Но сразу тысячу “асиков” практически невозможно взять нигде».
Еремин утверждает, что непосредственно на его бизнес последний скачок курса до рекордного значения вообще никак не повлиял. «Всплеск продаж у нас пошел еще недели три назад, а сейчас спрос примерно вдвое больше, чем в октябре-ноябре. Сегодня он, наверное, даже спал. Все ждут коррекцию курса. Когда люди поймут, что ситуация устаканилась, начнут снова брать оборудование», — прогнозирует он.
В ожидании роста спроса на оборудование Chilkoot.ru поднимает цены, чтобы на складе оставались товары до возобновления поставок из Китая, рассказывает Еремин. «Без повышения цен мы не дотянем с оборудованием в наличии до поставки в марте. А если у нас не будет хоть немного оборудования в наличии — значит, мы плохой дистрибьютор», — заключает он.
Из-за роста курса биткоина поток заявок на размещение оборудования на криптофермах BitCluster еще в декабре вырос в пять раз, а сейчас спрос остается стабильно высоким — по несколько десятков заявок в неделю, рассказывает Борщенко. Причем в основном это непрофессиональные ситуативные инвесторы, которые интересуются майнингом на ажиотаже, утверждает он.
Но на фоне колоссального роста курса и дефицита оборудования у BitCluster «не все гладко» с текущими клиентами. Загруженность сервис-центров и сроки ремонта увеличились, что влияет на окупаемость устройств и упущенную выгоду — поэтому клиенты стали нервно относиться к выходу оборудования из строя и простою во время его починки, объясняет Хадиев: «Мы не спим ночами, соответственно». Осложняет ситуацию то, что в 2018—2019 годах из-за падения рынка закрылись многие сервис-центры, отмечает он.
Впереди горячая пора
Игорь Рунец ожидает коррекции курса в ближайшее время и роста криптовалют в долгосрочной перспективе. «Все эти новости о Маске, PayPal притягивают непрофессиональных инвесторов. У Маска большое количество последователей, он уже не в первый раз высказывается о крипте и майнинге. Если его последователи выйдут на рынок, курс продолжит расти», — считает он. Если в течение года продолжат происходить события, подогревающие рынок, подобно новости о том, что Tesla купила биткоины, криптовалюты вырастут в цене еще сильнее, прогнозирует Брезицкий.
Артем Еремин ждет отскока курса, чтобы закупить оборудование по доступной цене. При этом он уверен, что рынок оборудования до конца года точно будет перегрет.
Нас ждет горячая пора
Лидеры криптогонки: кто стал миллиардером благодаря росту биткоина
Кэмерон и Тайлер Уинклвосс
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,4 млрд (у каждого).
Предприниматели изначально прославились тем, что наняли Марка Цукерберга для создания прототипа Facebook, а затем обвинили его в краже их идеи. Впоследствии Уинклвоссы стали одними из первых известных покупателей биткоинов и основали криптовалютную биржу Gemini, где сейчас проводятся сделки примерно на $300 млн ежедневно. К апрелю 2013 года братья-близнецы владели биткоинами на сумму около $11 млн. На тот момент цена биткоина составляла примерно $120. Если предположить, что они сохранили большую часть коинов и токенов эфира, сейчас каждый из них владеет криптоактивами стоимостью больше $1,4 млрд. Братья отказались дать комментарии.
Мэттью Росзак
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,2 млрд.
В конце 1990-х и начале 2000-х Росзак работал в сфере венчурных инвестиций и был предпринимателем. Свои первые биткоины он купил в 2012 году. Сейчас его основная деятельность — стартап Bloq, сооснователем которого он стал пять лет назад. Bloq предоставляет консультации по всем вопросам, от обработки платежей за «стейблкоины» (криптовалюта, привязанная к стоимости обычной валюты) до помощи банкам в безопасном хранении цифровых активов. Среди его клиентов — Citigroup и Discover.
Росзак долгое время был блокчейн-евангелистом и недавно стал одним из лидеров инициативы, предполагающей предоставление каждому американскому конгрессмену цифровых активов на $50. По оценке Forbes, его криптовалютный капитал за год вырос с примерно $300 млн до $1,2 млрд. «Это будут ревущие двадцатые биткоинов», — говорит инвестор.
Тим Дрейпер
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $1,1 млрд.
Будучи членом инвестиционной династии Дрейперов из Кремниевой долины, в 1985 году он стал партнером-основателем венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, которая инвестировала в десятки стартапов — от Tesla до ныне не существующей компании Theranos. Дрейпер рассказывал, что в 2014 году купил 29 656 биткоинов, конфискованных маршалами США на закрытом черном рынке «Шелковый путь». Каждый биткоин обошелся инвестору в $632 — то есть в сумме он заплатил $18,7 млн. Сейчас эти активы стоят $1,1 млрд.
«Доллары — это валюта прошлого, — написал Дрейпер в электронном письме Forbes. — Биткоин — вот валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоинам. Учитывая это, я продолжаю держать и покупать все больше активов». Дрейпер отклонил просьбу Forbes об интервью.
Майкл Сэйлор
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $600 млн.
Финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy ворвался на рынок биткоина в 2020 году, убедив коллег из MicroStrategy инвестировать больше $1,1 млрд в криптовалюты при средней цене около $15 964 (сейчас эти коины стоят $2,4 млрд). Причиной стало беспокойство Сэйлора возможным обесцениванием американской валюты из-за действий ФРС, напечатавшей триллионы долларов в коронакризис. С 11 августа, когда MicroStrategy объявила о первой покупке биткоинов, ее акции выросли в четыре раза. В октябре Сэйлор сообщил, что потратил около $175 млн личных средств на покупку 17 732 биткоинов. Сегодня они стоят $600 млн. Прибавьте это к его доле в MicroStrategy стоимостью $1,2 млрд, и мы получаем нового миллиардера.
«Американская мечта нуждается в надежной валюте», — говорит Сэйлор.
Майк Новограц
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $478 млн.
После серии неудачных инвестиций большая часть его состояния испарилась, однако титан хедж-фондов из Goldman Sachs и Fortress Group возродился, став гуру криптовалюты. Новограц основал и руководит компанией Galaxy Investment Partners, которая специализируется на инвестициях и разработках в сфере связанных с криптовалютой услуг. В 2013 году он лично инвестировал в биткоины $7 млн, а затем использовал эти активы как начальный капитал Galaxy. На основе информации, которую компания публиковала в сентябре 2020 года, Forbes может оценить криптоактивы Galaxy в $621 млн, что на 300% больше, чем было четыре месяца назад. Поскольку Новограцу принадлежит 77% компании, его долю можно оценить в $478 млн. Эта оценка не включает криптовалюту, которой Новограц может владеть лично и информацию о которой он отказался предоставить.
Виталик Бутерин
Оценочная стоимость криптовалютных активов: $360 млн.
Создатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты, капитализация которая сейчас оценивается в $123 млрд, тоже заметно разбогател. Бутерин известен скорее своим академическим и социальным интересом к криптовалюте, чем инвестициями. Однако это не значит, что у него нет материального интереса. Сейчас ему принадлежит больше 333 000 токенов эфира общей стоимостью около $360 млн. Год назад те же цифровые коины стоили всего $45 млн.
Это тоже интересно:
