IPO Alibaba – крупнейшее в истории

В пятницу мы писали про самое долгожданное IPO года, а сегодня было официально объявлено о том, что первичное публичное размещение акций китайской компании Alibaba Group стало крупнейшим в истории, установив новый мировой рекорд.

По сообщению Financial Times, банки-андеррайтеры в полном объеме исполнили опцион «green shoe», под которым подразумевается право разместить дополнительные акции в условиях высокого спроса, а после продажи доппакетов объем размещения Alibaba вырос до 25 миллиардов долларов с первоначальных 21,8 миллиардов долларов.

Акции компании в пятницу по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали до 93,89 доллара за штуку, а это примерно на 38% выше, чем изначальная цена размещения. В итоге капитализация достигла 231,4 миллиарда долларов, что превысило рыночную стоимость социальной сети Facebook, банка JPMorgan Chase и известного интернет-ритейлера Amazon. Интересно, что предыдущий рекорд принадлежит тоже китайской компании — Agricultural Bank of China (2010 г., 22 миллиарда долларов).

Андеррайтеры IPO Alibaba — банки Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Citigroup.